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赋予地方更大调控自主权 房地产产业链有望升温

从住房城乡建设部和金融监管总局获悉,预计1月底前,第一批城市房地产融资协调机制项目“白名单”将落地;金融机构将更加精准支持房地产项目合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。1月初,两部门联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》,要求各地级及以上城市建立城市房地产融资协调机制。地级及以上城市人民政府要切实发挥牵头协调作用,将协调机制建立和运转起来,及时研判本地房地产市场形势和房地产融资需求,推动房地产企业和金融机构精准对接,协调解决好房地产融资中存在的困难和问题。

住建部在近日召开的城市房地产融资协调机制部署会上强调,充分赋予城市房地产调控自主权,各城市可以因地制宜调整房地产政策。随后1月27日,广州市发布进一步优化该市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知,在限购区域范围内,购买建筑面积120平方米以上(不含120平方米)住房,不纳入限购范围。本次限购政策放松力度超出市场预期:将住房出租或挂牌出售即可核减套数,结合“认房不认贷”,接近于完全放开限购和限贷政策,预计将有效刺激置换改善需求,促进市场复苏。在广州松绑限购后,当前其他一线城市是否会跟进值得关注。目前来看,四个一线城市中,除广州外,已有上海松绑了郊区限购。

广州率先响应中央要求,预计供需两端政策将持续加码。近期多地“三大工程”项目陆续启动,地方两会、地方住房建设会议也加快部署。

国盛证券指出,维持地产行业“增持”评级。该机构认为配置房地产相关股票有以下理由:1、机构持仓占比较低。2、地产作为早周期指标,具备指向性作用,配置地产相当于配置经济风向标。3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用,出险房企有增无减,拿地和销售表现头部的房企依然是这些。4、在上年提出的“只看好一线+2/3二线+极少量城市”依然奏效,这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。5、城中村改造的推进成为2024年主要看点,预计实际上整个城市更新维度都会有提速,同时政策性资金到位的体量是关键。基于以上的配置逻辑,在股票层面推荐几个维度:1、若政策到位的相关基本面股票:1)开发:华发股份、滨江集团、招商蛇口、保利发展、建发股份;H股的绿城中国、越秀地产、华润置地、中国海外发展、建发国际集团等;2)物业:A股关注招商积余。H股关注华润万象生活、中海物业、保利物业、万物云、绿城服务等。2、若政策和资金到位的城中村相关概念股:城建发展、天健集团、城投控股、中华企业、珠江股份等;3、若政策出台一直不及预期,则建议关注“地产+”主题类公司。

东莞证券指出,地产政策再迎优化,关注家居龙头企业。可关注:好太太(603848)、索菲亚(002572)、顾家家居(603816)、欧派家居(603833)。

东莞证券还表示,随着全球经济复苏,家电出口逐步复苏,叠加国内地产政策延续宽松趋势,看好后续家电需求恢复动能。目前家电行业估值偏低,建议继续关注品牌效应广、创新能力强、具备业绩韧性的优秀家电企业。如:海尔智家(600690)、格力电器(000651)、科沃斯(603486)、北鼎股份(300824)、和而泰(002402)、三花智控(002050)。

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